🧭 Antes de comenzar
✅ Disponible ÚNICAMENTE para clientes de SmartBuild.
❗️Los Administradores de Cliente pueden configurar este ajuste.
📝 Este ajuste controla de dónde provienen los totales en SalesView y qué totales aparecen en el PDF enviado.
⚠️ Los totales de Smartbuild no se muestran dentro del configurador.
⚙️ Descripción general
Smartbuild Mostrar totales le permite elegir una de dos fuentes de precios:
✅ Opción A: Usar IdeaRoom
Los totales que se muestran en SalesView provienen de los precios de IdeaRoom
Los totales del PDF provienen de los precios de IdeaRoom
No se utiliza ningún precio de Smartbuild
✅ Opción B: Usar Smartbuild
Cuando se selecciona Smartbuild:
El PDF mostrará:
Total
Subtotal
Impuesto
Total de servicios
El Total que se muestra en SalesView se obtendrá de Smartbuild
Los usuarios pueden solicitar los totales más recientes de Smartbuild para un cliente potencial mediante Actualizar
📝 Los totales de Smartbuild solo aparecen en SalesView + PDF, no en la interfaz del configurador.
🛠️ Paso 1: Ubicar el ajuste en SalesView
Propósito
Acceder al menú de Visibilidad de Precios donde se configura Smartbuild Mostrar totales.
Instrucciones
Abra SalesView
Vaya a Sitios
Abra Visibilidad de Precios
Ubique el ajuste de Totales de Precios
🧾 Paso 2: Elegir la fuente de precios (IdeaRoom o Smartbuild)
Propósito
Controla si los totales se completan usando IdeaRoom o Smartbuild.
Instrucciones
En Visibilidad de Precios, busque Totales de Precios
Seleccione una opción:
✅ IdeaRoom
✅ Smartbuild
Publique sus cambios o use la Vista previa primero y luego publique.
✅ Cómo funciona (lo que verán los usuarios)
Si la fuente de precios = IdeaRoom
Los totales de SalesView provienen de IdeaRoom
Los totales del PDF provienen de IdeaRoom
No se muestran ni se hacen referencia a totales de Smartbuild
Si la fuente de precios = Smartbuild
Cuando se selecciona Smartbuild:
SalesView
El Total se obtiene de Smartbuild
PDF generado después de Enviar diseño
El PDF incluirá:
Total
Subtotal
Impuesto
Total de servicios
Total de Smartbuild en SalesView
Totales de Smartbuild en el PDF
🔄 Paso 3: Solicitar precios actualizados de Smartbuild (por cliente potencial)
Propósito
Permite a los usuarios obtener los totales más recientes de Smartbuild para un cliente potencial existente.
Instrucciones
Abra SalesView
Seleccione un Cliente potencial
Haga clic en Actualizar
Espere a que los totales se actualicen desde Smartbuild
📝 Esto solo se aplica cuando la fuente de precios está configurada en Smartbuild.
🚫 Lo que esta función NO hace
Cuando se selecciona Smartbuild:
❌ Los precios de Smartbuild no se muestran dentro del configurador
❌ No aparece ningún desglose por línea de Smartbuild ni de IdeaRoom en el configurador
❌ Los precios de IdeaRoom se configurarán como ocultos
❌ Solo se completan los siguientes datos desde Smartbuild:
PDF: Total, Subtotal, Impuesto, Total de servicios
SalesView: Solo el Total
🧠 Problemas comunes y soluciones
Problema: Los totales del PDF aparecen en blanco cuando se selecciona Smartbuild
Causa probable: No se devolvieron los totales de Smartbuild para el diseño
✅ Solución: Abra el cliente potencial y haga clic en Solicitar actualización, luego vuelva a enviar el diseño.
Problema: La columna de totales de SmartBuild no se muestra en SalesView
Causa probable: Se seleccionó y publicó Smartbuild, pero los cambios aún no se han propagado a la página de SalesView
✅ Solución: Actualice la página de su navegador de SalesView y los cambios deberían propagarse
Problema: "Solicitar actualización" no cambia el total
Causa probable: Smartbuild devolvió los mismos totales o el cliente potencial no está vinculado correctamente
✅ Solución: Inténtelo de nuevo después de confirmar que el cliente potencial/diseño está conectado a Smartbuild.
❓ Preguntas frecuentes
¿Smartbuild reemplaza todos los precios dentro de IdeaRoom?
No. Smartbuild solo controla:
El Total de SalesView
El Total, Subtotal, Impuesto y Total de servicios del PDF
La Visibilidad de Precios de IdeaRoom se configurará como Oculta cuando se seleccionen los totales de precios de SmartBuild, por lo que el configurador no mostrará ningún valor de precio.
¿Mostramos las líneas de detalle de Smartbuild en algún lugar?
No. Las líneas de detalle de Smartbuild no se muestran en el configurador ni en la vista de totales de SalesView.
¿Quién controla este ajuste?
Los Administradores de Cliente controlan este ajuste en SalesView.
¿Puede un cliente cambiar entre Smartbuild e IdeaRoom en cualquier momento?
Sí. Pueden actualizar el ajuste en Visibilidad de Precios, y los totales seguirán esa selección.
✅ Notas finales
Smartbuild Mostrar totales está diseñado para dar soporte a los clientes que desean:
Totales respaldados por Smartbuild para los diseños enviados
Un total consistente en SalesView vinculado a Smartbuild
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.