IdeaRoom ofrece dos opciones de integración para Zapier.
Básica: configuramos únicamente un punto de conexión (endpoint). El cliente es responsable de todo el mapeo y las pruebas posteriores en el sistema de destino.
Avanzada: ayudamos al cliente con la capacitación o la resolución de problemas necesaria para mapear los datos en su sistema de destino. Esto conlleva una tarifa adicional por hora a través de nuestro equipo de servicios profesionales.
Pasos
1. Comience con Zapier
Configure su cuenta de Zapier. Es posible que necesite una cuenta de pago si maneja grandes volúmenes de solicitudes.
Inicie sesión en Zapier
Haga clic en “Make a Zap” (Crear un Zap) en la esquina superior izquierda.
2. Configure el disparador (Trigger)
El disparador define el evento que inicia el Zap; en este caso, la recepción de datos desde IdeaRoom.
Elija la aplicación y el evento
Busque y seleccione “Webhooks by Zapier”.
Como evento del disparador, elija “Catch Hook” (Capturar webhook).
Haga clic en “Continue” (Continuar).
Copie la URL del webhook
Zapier genera una URL de webhook personalizada (por ejemplo,
https://hooks.zapier.com/hooks/catch/1315881/jfiwa1/).Copie su URL personalizada y compártala con el equipo de servicio de IdeaRoom.
Deberá esperar a que un miembro del equipo de servicio de IdeaRoom confirme que ha ingresado su URL antes de continuar.
3. Pruebe el disparador
Vuelva a Zapier y haga clic en “Test Trigger” (Probar disparador).
Esto debería devolver una carga de datos de muestra de IdeaRoom (por ejemplo, una cotización reciente o un diseño guardado).
Confirme que los datos se están recibiendo correctamente.
4. Configure el seguimiento de campañas publicitarias (opcional, pero muy recomendable)
Si desea hacer seguimiento del rendimiento de las campañas publicitarias mediante parámetros UTM, hágalo antes de guardar el Zap:
Configure parámetros de consulta UTM como
utm_source,utm_medium,utm_campaign.IdeaRoom los incluye en la carga de datos JSON si están configurados correctamente.
Zapier solo mostrará estos campos si están presentes en la carga de datos de prueba inicial.
⚠️ Importante: Si los campos UTM no se incluyen durante la configuración, no aparecerán en la lista de campos, y es posible que deba volver a crear el Zap o actualizar la lista de campos manualmente.
Enlaces útiles:
5. Agregue una acción (por ejemplo, crear un cliente potencial en el CRM)
Elija la aplicación de destino
Busque el CRM (por ejemplo, Nutshell).
Elija el evento de acción, como “Create Lead” (Crear cliente potencial).
Autentique el CRM
Ingrese las credenciales de la cuenta del sistema CRM.
Autorice a Zapier a acceder al CRM.
Mapee los campos
Use la interfaz de Zapier para hacer coincidir los campos de la carga de datos de IdeaRoom con los campos del cliente potencial del CRM (por ejemplo, nombre, correo electrónico, teléfono, detalles de la cotización, valores UTM, etc.).
6. Pruebe y active el Zap
Use la opción “Test & Continue” (Probar y continuar) para enviar una cotización de muestra a su CRM.
Revise el CRM para confirmar que los datos se reciben correctamente.
Haga clic en “Publish Zap” (Publicar Zap) para activarlo.
Debería esperar ver algo como esto
Para obtener tutoriales más detallados, visite https://www.youtube.com/@Zapier
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.