Descripción general
Entendemos lo importante que es respaldar sus procesos comerciales actuales y facilitar la creación de clientes potenciales dentro de su configuración de CRM de HubSpot. Esto permitirá que su equipo de ventas integre sin problemas sus procesos cotidianos y los clientes potenciales que llegan desde su configurador de IdeaRoom.
Nuestra integración con HubSpot creará tanto un registro de negocio como uno de contacto. Los datos que publicamos a través del webhook incluyen:
Contacto del cliente
Resumen del pedido y líneas de artículos
Detalles del diseño del producto
Imágenes en 3D y del plano
Cuando un negocio se guarda en su portal de HubSpot, se verá similar a las siguientes imágenes.
La integración se puede configurar para activarse con cualquiera de los siguientes eventos (selecciones que su cliente realiza en su configurador):
Guardar: El usuario envía una nueva configuración de producto mediante la acción de guardar.
Cotizar: El usuario envía una nueva configuración de producto mediante las acciones de cotizar o finalizar la compra.
Actualizado: El usuario abre un diseño existente desde un enlace y lo vuelve a enviar a la misma dirección de correo electrónico.
Depósito cobrado: El usuario completa el proceso de finalización de compra e ingresa la información de su tarjeta de crédito para realizar el depósito (mediante integraciones de finalización de compra).
Pagar después: El usuario envía el primer paso de la finalización de compra que incluye la opción de pagar después.
Lo que necesitamos para dejarlo todo listo
Para configurar su integración, deberá hacer lo siguiente:
Documentar su ID de portal, ID de canal de ventas e ID de etapas de negocio
Crear el grupo “IdeaRoom” para ayudar a organizar la información proporcionada por el configurador
Crear campos personalizados específicos en su canal de negocios
Autorizar la aplicación de integración de Shedview
Proporcionar el código de seguimiento de HubSpot
Complete el documento de información de integración de HubSpot
Utilice la plantilla de información de integración de HubSpot que aparece a continuación para proporcionar los detalles necesarios a su especialista de implementación.
Copie y pegue la plantilla en su mensaje y, a continuación, complete los campos solicitados. A continuación se proporcionan instrucciones sobre dónde encontrar cada elemento.
Plantilla de información de integración de HubSpot
Nombre de la empresa:
[Ejemplo: IdeaRoom Sheds]
ID de portal:
[Un solo valor numérico]
ID de canal de ventas:
[Puede indicar varios si corresponde; consulte las opciones a continuación] Nota: En la mayoría de los casos, se utiliza un único canal de ventas para los cuatro estados.
ID de canales de negocio
Depósito cobrado: [Valor aquí]
Depósito pagar después: [Valor aquí]
Cotizar: [Valor aquí]
Guardar: [Valor aquí]
ID de etapas de negocio
Depósito cobrado: [Valor aquí]
Depósito pagar después: [Valor aquí]
Cotizar: [Valor aquí]
Guardar: [Valor aquí]
Cancelado: [Valor aquí]
Código de seguimiento de HubSpot: [Valor aquí]
Encuentre su ID de portal, ID de canal de ventas e ID de etapas de negocio
¿Dónde está el ID de portal?
Este es el ID de la cuenta de HubSpot. Se encuentra en el menú desplegable del extremo derecho.
¿Dónde están los ID de canal de ventas?
Puede acceder a ellos siguiendo esta ruta: Configuración > Ventas > Negocios. Si tiene problemas para encontrar Configuración, se accede a ella haciendo clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha.
El ID de canal de ventas se puede encontrar haciendo clic en el icono “</>” a la derecha del nombre del canal de ventas. Es el “ID interno”.
ID de canales de negocio para cada estado de pedido que desee utilizar:
Depósito cobrado
Depósito pagar después
Cotizar
Guardar
Nota: En la mayoría de los casos, utilizará un único canal de ventas para los cuatro estados.
¿Dónde están los ID de etapas de negocio?
Estos también se encuentran en la ruta Configuración > Ventas > Negocios. Pase el cursor sobre una de las etapas de negocio y haga clic en el icono “</>” a la derecha del nombre de la etapa. Este es el “ID interno”. Necesitará un ID de etapa de negocio diferente para cada una de las etapas que desee asignar a los siguientes estados: Depósito cobrado, Depósito pagar después, Cotizar, Guardar y Cancelado. Esto significa que tendrá un total de cinco de estos.
ID de etapas de negocio para cada estado de pedido que desee utilizar:
Depósito cobrado
Depósito pagar después
Cotizar
Guardar
Cancelado (los negocios movidos a esta etapa ya no recibirán actualizaciones de IdeaRoom)
Cree un grupo para sus nuevas propiedades
Crear un grupo para sus nuevas propiedades ayudará a mantenerlas organizadas en la vista de negocios. Recomendamos usar “IdeaRoom” como nombre del grupo.
Escriba "Propiedades del negocio" en la barra de búsqueda
Aparecerá como la primera opción
Cree campos personalizados
Deberá crear los siguientes campos personalizados con los tipos de campo especificados. HubSpot debería generar automáticamente el ID de campo correcto cuando escriba la etiqueta del campo. Le recomendamos encarecidamente que no cambie la etiqueta del campo para garantizar una experiencia de integración sin problemas.
Etiqueta del campo | Tipo de campo | ID del campo |
IR Contact Me | Texto de una línea | ir_contact_me |
IR Package | Texto de una línea | ir_package |
IR Style | Texto de una línea | ir_style |
IR Siding | Texto de una línea | ir_siding |
IR Size | Texto de una línea | ir_size |
IR Estimate Number | Texto de una línea | ir_estimate_number |
Delivery Zip Code | Texto de una línea | delivery_zip_code |
IR Visits | Número | ir_visits |
IR Updates | Número | ir_updates |
IR Checkout Opened | Número | ir_checkout_opened |
Autorice la aplicación de integración de Shedview
Alguien con acceso de administrador a su portal de HubSpot debe copiar y pegar este enlace para instalar y autorizar nuestra aplicación de integración de Shedview:
Entorno de pruebas (Staging):
Producción:
Código de seguimiento de HubSpot
Para utilizar esta función, su cuenta de HubSpot debe incluir los productos que se enumeran a continuación.
Nuestra integración establece automáticamente una propiedad de negocio llamada Tipo de negocio con el valor newbusiness. Esta propiedad y este valor vienen de forma estándar con HubSpot, pero su configuración de HubSpot puede haber sido personalizada.
Si la integración no funciona como se espera, verifique que la propiedad Tipo de negocio exista y esté establecida en newbusiness. El proceso para verificar esto es el mismo que el de comprobar su ID de etapa de negocio.
Habilitar el código de seguimiento de HubSpot le permite ver cómo interactúan los visitantes con la página de su configurador, brindándole información valiosa sobre las fuentes de tráfico, el rendimiento de las campañas y la interacción de los usuarios.
El código de seguimiento de HubSpot le permite ver cómo interactúan los visitantes con la página de su configurador. Al agregar este código, puede rastrear de dónde proviene su tráfico y medir el rendimiento de sus campañas de marketing. Esta información le ayuda a perfeccionar su estrategia de marketing, aumentar la interacción y comprender mejor qué está impulsando sus resultados.
Autorización de la integración de HubSpot
Para habilitar la función del código de seguimiento de HubSpot, debemos ejecutar el paso de autorización nuevamente, debido a algunos ámbitos (scopes) adicionales que requiere esta función.
Para completar el paso de autorización, una persona con acceso de administrador al portal de HubSpot del proveedor debe usar el siguiente enlace para instalar y autorizar la integración de CRM de ShedView:
URL de autorización de HubSpot (Producción)
Obtenga el identificador (ID) del formulario de contacto de IdeaRoom
Para obtener el identificador del formulario, una persona con acceso de administrador al portal de HubSpot del proveedor puede seguir los pasos a continuación.
Vaya a la página de Formularios haciendo clic en Marketing → Formularios
En la página de Formularios, busque un formulario con el nombre IdeaRoom Contact
Vaya a la página del formulario haciendo clic en el formulario IdeaRoom Contact y copie el identificador (ID) del formulario desde la URL
En la imagen anterior, el identificador del formulario es a23af11e-93d3-4a85-8ac0-32fbfe327491
Esta información debe proporcionarse a su especialista de implementación para completar la configuración.
Obtención del código de seguimiento de HubSpot
Para obtener el código de seguimiento de HubSpot, una persona con acceso de administrador al portal de HubSpot del proveedor puede seguir los pasos a continuación.
En su cuenta de HubSpot, haga clic en el icono de configuración en la barra de navegación superior
Luego, en la página de Configuración, haga clic en el menú Código de seguimiento
Luego, en la página de Seguimiento de informes y análisis, expanda la sección de instalación de Wordpress y copie su Hub id
Proporcione este ID a su especialista de implementación
Próximos pasos: Cómo completar su integración
Una vez que haya proporcionado toda la información requerida a su especialista de implementación de IdeaRoom, completaremos la configuración de la integración y nos aseguraremos de que todo esté listo.
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.