Hemos añadido una nueva página de detalles del cliente potencial, que incluye la posibilidad de editar el diseño dentro de SalesView. (Esta página reemplaza la ventana emergente del cliente potencial.)
Para abrir la vista de detalles: En la lista de clientes potenciales, haz clic o toca un cliente potencial.
Los diseños guardados sin información de contacto (como un correo electrónico o un nombre) ya no se mostrarán en la pestaña de clientes potenciales. Por lo general, estos se generan mediante ventanas emergentes informativas que no están destinadas a la generación de clientes potenciales.
Para añadir una nota: En la pestaña Clientes potenciales, haz clic en el icono + debajo de la columna Notas. Las notas se guardan con el cliente potencial y se muestran tanto en la pestaña de clientes potenciales como en la página de detalles del cliente potencial.
Las notas se guardan directamente en el registro del cliente potencial de SalesView. Por el momento, las notas no están disponibles a través de la integración por webhook. Si utilizas notas en tu integración, te recomendamos seguir añadiéndolas mediante los campos de Notas en los formularios de envío: estos se incluyen en la carga útil JSON de los eventos de creación y actualización del webhook.
La función Editar último diseño es actualmente una función beta opcional disponible únicamente para computadoras de escritorio y teléfonos Android. Envía una solicitud a través del enlace de Soporte en la esquina inferior derecha de SalesView para que se habilite en tu sitio.
Los iPhones tienen una limitación de memoria conocida para las aplicaciones que se ejecutan en el navegador, por lo que esta funcionalidad no es compatible actualmente con estos dispositivos.
Ten en cuenta también que Editar último diseño no envía un evento de webhook al guardar. Si tienes una integración que utiliza una API o webhook de IdeaRoom, no recibirás un evento de actualización por los cambios de diseño.
Para editar el diseño: Haz clic o toca el botón Editar último diseño. Esto abrirá el configurador dentro de SalesView, lo que te permitirá realizar cambios en el diseño.
Usa Guardar cambios para actualizar el diseño asociado con el cliente potencial. El número de referencia asociado con el cliente potencial no cambiará, ni se creará una nueva versión del diseño (no se añadirá un número de versión al número de referencia original).
Guardar cambios no envía actualizaciones (por correo electrónico) al cliente. Sin embargo, el diseño actualizado se mostrará en el configurador siempre que el cliente haga clic en un enlace existente de su correo electrónico.
Usa Cancelar para descartar cualquier cambio de diseño realizado en el configurador, restaurando el diseño original del cliente potencial.
El botón Editar último diseño está deshabilitado si el diseño se guardó solo como enlace (es decir, sin información del cliente) o si el diseño se ha comprado a través del proceso de pago habilitado por IdeaRoom. En estos casos, el botón Editar último diseño estará deshabilitado.
La función Editar último diseño está disponible en dispositivos Android, además de en computadoras portátiles o de escritorio. Todavía no está disponible en iPhones.
Para eliminar un cliente potencial: Haz clic o toca el icono de la Papelera a la derecha del cliente potencial, en el panel de Acciones.
Para enviar un diseño editado a tu cliente: Haz clic o toca el botón Abrir diseño y utiliza los botones de llamada a la acción en el configurador independiente de IdeaRoom.
Los detalles del cliente potencial se conservarán cuando se abra el enlace en IdeaRoom, por lo que puedes simplemente usar los botones Cotizar o Enviar enlace por correo para enviar un correo electrónico actualizado.
Para ver una imagen del plano de planta más grande
Para computadoras de escritorio: Haz clic derecho en la imagen y selecciona Abrir imagen en una ventana nueva.
Para teléfonos Android: Mantén presionada la imagen y selecciona Abrir en una pestaña nueva.
Para iPhones: Mantén presionada la imagen y suelta. No utilices el gesto de pellizcar para hacer zoom, ya que podría bloquear tu navegador. (Este es un problema conocido con las imágenes en iPhones.)
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.