Si en su organización hay más de una persona que da seguimiento a los clientes potenciales, es posible que desee asignar un propietario en SalesView.

La lista de propietarios disponibles (que se muestra en el menú desplegable) proviene de la pestaña Usuarios, por lo que, si desea asignar a alguien como propietario, primero deberá configurarlo en la pestaña Usuarios y otorgarle permisos de Ventas.

Para asignar un propietario a un cliente potencial, haga clic en la flecha hacia abajo junto a Sin asignar en la columna Propietario.

Una vez establecidos los propietarios, puede filtrar las filas para mostrar únicamente los clientes potenciales de un propietario en particular escribiendo el nombre del propietario en el cuadro de búsqueda.

Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.