Le conviene crear cuentas únicas de SalesView para cada persona de su organización que administre clientes potenciales, distribuidores o usuarios. Esto incluye cuentas de usuario para cada distribuidor que vaya a acceder a SalesView para ver sus clientes potenciales.
La cuenta inicial agregada por el equipo de Customer Success de IdeaRoom tendrá acceso de administrador. Esto se indica en la columna Permisos de la pestaña Usuarios.
Hay tres permisos disponibles para los usuarios:
Administrador. Tiene acceso completo a SalesView, incluida la posibilidad de agregar y eliminar usuarios y asignar permisos.
Gerente. Tiene acceso a Clientes potenciales y Usuarios.
Ventas. Tiene acceso a la pestaña Clientes potenciales. Se mostrará en la columna Propietarios.
Puede asignar todos los roles a cada usuario o una combinación de roles. Para obtener más información, consulte Permisos de SalesView.
Agregar un usuario
En la pestaña Usuarios, haga clic en el botón + Agregar.
Proporcione la dirección de correo electrónico, el teléfono, los permisos, el nombre y el apellido del usuario.
Si tiene los distribuidores habilitados, puede seleccionar un distribuidor. Si deja el campo Distribuidor en blanco, este usuario tendrá acceso a todos los clientes potenciales que no estén asignados a un distribuidor.
Cuando agregue el correo electrónico de un nuevo usuario, este recibirá un correo electrónico automático en el que se le solicitará que se registre para obtener una cuenta:
Eliminar un usuario
Haga clic en los tres puntos verticales junto al usuario y haga clic en Eliminar.
Cambiar el nombre de un usuario
Los usuarios pueden cambiar su nombre en la opción Perfil, que se encuentra haciendo clic en la flecha hacia abajo junto a su nombre en la esquina superior izquierda.
Restablecer o cambiar una contraseña
Si un usuario informa que ha perdido su contraseña, puede enviarle un correo electrónico para restablecerla haciendo clic en los tres puntos verticales a la derecha de su nombre y seleccionando Forzar restablecimiento de contraseña.
Para cambiar una contraseña, haga clic en el botón desplegable junto a su nombre en la esquina superior izquierda y seleccione Mi perfil.
Luego, desplácese hasta la sección Cambiar contraseña.
Escriba su contraseña actual y luego una nueva contraseña y haga clic en Actualizar contraseña.
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.