Sus prospectos de SalesView incluyen cualquier diseño guardado mediante el configurador de IdeaRoom. Esta lista también puede incluir prospectos impresos desde IdeaRoom, según cómo esté configurado su sitio. Los prospectos que vea en esta pestaña dependerán de los permisos que tenga y de si ha sido asignado como propietario del prospecto.
Un usuario con permisos de administrador podrá ver todos los prospectos creados, independientemente de si están asignados a un distribuidor o propietario. Si no ve un prospecto en su lista como esperaba, comuníquese con su administrador para verificar si tiene los permisos correctos. Consulte también: Permisos de SalesView
Abrir un diseño
Para abrir el diseño creado por el cliente, haga clic en el icono que se encuentra en el extremo derecho del registro, bajo la columna Diseño:
Tenga en cuenta que si abre un diseño desde este enlace, la información del cliente se conservará en los formularios Enviar enlace por correo electrónico o Solicitar una cotización.
Establecer el estado de un prospecto
Probablemente ya cuente con un flujo de trabajo para gestionar los prospectos entrantes, ya sea que provengan de su configurador, de su sitio web o del tráfico de visitantes. Es posible que se comunique con cualquier persona que guarde un diseño. O quizás solo se comunique con los clientes que solicitan contacto. En cualquier caso, puede usar SalesView para respaldar ese flujo de trabajo asignando un estado a cada prospecto entrante.
SalesView tiene cinco estados de prospecto predeterminados:
Nuevo prospecto. A todos los prospectos entrantes se les asigna este estado cuando se agregan a SalesView.
Calificado. Por lo general, esto significa que ha tenido algún contacto con el cliente para confirmar que es probable que compre una construcción una vez que se resuelvan las dudas pendientes. Los prospectos calificados son un buen punto en el que concentrarse si dispone de poco tiempo.
Cerrado ganado. ¡Felicitaciones! ¡Vendió una construcción!
Cerrado perdido. Esto puede incluir no solo a los clientes que decidieron no comprar la construcción, sino también a los clientes que pueden estar posponiendo su decisión de compra por varios meses. Marcar un prospecto como Cerrado perdido después de un tiempo le permitirá concentrarse en los prospectos de mayor prioridad.
No es un prospecto. Este estado es útil para los diseños guardados que pueda estar utilizando con fines de marketing o para pruebas internas. Al marcar un diseño como No es un prospecto, se asegurará de que no se incluya en ningún cálculo de tasa de conversión que pueda realizar más adelante. (Tenga en cuenta que actualmente las analíticas no están disponibles en SalesView, pero planeamos agregar algún tipo de análisis en el futuro.)
Si tiene un flujo de trabajo de embudo de ventas existente, puede usar un estado personalizado que se alinee más estrechamente con su flujo de trabajo actual.
Tenga en cuenta que actualmente no puede guardar estados personalizados, pero investigaremos esto como un área de mejora futura.
En el ejemplo a continuación, hemos aplicado dos estados personalizados diferentes: «Intentando contactar por teléfono» y «Necesito hablar con Suzie sobre este».
Para configurar un estado personalizado
Haga clic en el enlace desplegable y seleccione Personalizado.
Luego, escriba el estado que desea mostrar.
Haga clic en el recuadro junto al estado para aplicar un color.
Luego, haga clic en Aplicar.
Encontrar un diseño específico
Para encontrar un diseño guardado específico, puede buscar según los siguientes parámetros para acotar la lista:
El nombre o apellido del cliente
El número de referencia del diseño guardado (no incluya el signo #)
La dirección de correo electrónico del cliente
El propietario del prospecto
El nombre del distribuidor
Para encontrar una cotización guardada durante un periodo de tiempo específico, use el botón Filtrar y cree un filtro de tiempo Personalizado:
Filtrar y ordenar filas
Filtrar y ordenar filas puede ayudarle a encontrar rápidamente la configuración de un cliente, los prospectos generados por un distribuidor específico o los prospectos más recientes que deben asignarse.
El botón Filtrar se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla principal y le permite establecer un filtro basado en tiempo y un filtro basado en propiedades.
Establezca el periodo de tiempo de las filas mostradas haciendo clic en el botón Filtrar en la esquina izquierda de la ventana de Prospectos:
Los filtros basados en propiedades incluyen los siguientes:
Distribuidor. Seleccione qué distribuidores mostrar en su lista. Este filtro está disponible solo cuando los distribuidores están habilitados para el sitio y el usuario tiene permisos de administrador.
Sitio. Muestra los prospectos de un sitio de IdeaRoom específico. Este filtro está disponible solo cuando se han agregado varios sitios de IdeaRoom a SalesView.
Propietario. Muestra los prospectos de los propietarios seleccionados.
Estado. Muestra los prospectos con el estado seleccionado. Los estados personalizados también se mostrarán como una opción que se puede filtrar.
Ordene las filas haciendo clic en el encabezado situado encima de la fila que desea ordenar. Haga clic de nuevo para ordenar en la dirección opuesta.
Muestre solo los elementos que coinciden con un criterio especificado escribiendo en el cuadro de búsqueda. La búsqueda realiza un filtrado progresivo: a medida que escribe más caracteres, la lista se filtra para mostrar solo aquellos elementos que coinciden con el conjunto completo de caracteres:
También puede filtrar la lista para mostrar solo un número de referencia específico copiándolo del correo electrónico (o escribiéndolo directamente desde la cotización guardada de un cliente):
NO copie el signo # (ejemplo: #1591634782352216) delante del número de referencia cuando copie y pegue. Incluir el signo # hará que no se muestre ningún registro para ese número de referencia.
Personalizar su vista
Puede personalizar su vista de Prospectos usando el menú desplegable Columnas en la esquina derecha de la vista de Prospectos.
Exportar sus prospectos a Excel
Si desea realizar análisis adicionales de sus prospectos, puede exportarlos a un archivo CSV (valores separados por comas). Este es un formato de tabla común que se puede usar con un programa de hojas de cálculo como Microsoft Excel o Google Sheets. El informe exportado incluirá todos los registros que se muestran, según el filtro de Tiempo aplicado. El filtro de Búsqueda no se aplica a los prospectos exportados.
Para exportar sus prospectos
Seleccione el periodo de tiempo que desea exportar usando el botón Filtrar en la esquina superior izquierda de la tabla.
En la esquina superior derecha, haga clic en los tres puntos verticales a la derecha del cuadro de búsqueda y seleccione Exportar.
El archivo CSV se descargará en su computadora local. Abra el archivo usando Excel u otro programa de hojas de cálculo.
Identificar una dirección IP
Cada diseño configurado está asociado a una dirección IP, que identifica la computadora donde se creó el diseño. Esto puede ser útil para identificar a personas que podrían estar usando su configurador para crear diseños con fines malintencionados (como un competidor que averigua los precios de sus construcciones).
Para encontrar la dirección IP asociada a un diseño
En la pestaña Prospectos, haga clic en una fila (o registro) de un diseño.
En la vista de detalle, el número que aparece después de la fecha en el campo Creado es la dirección IP. En el ejemplo a continuación, la dirección IP es «96.19.243.111».
Busque todos los diseños creados desde esta dirección IP pegando este valor en el cuadro de Búsqueda.
No podemos bloquear el uso de su configurador desde direcciones IP, pero esta es una mejora prevista para una versión futura.
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.