Descripción general
Entendemos lo importante que es respaldar sus procesos comerciales actuales y facilitar la creación de oportunidades de venta dentro de su configuración de HubSpot CRM. Esto permitirá que su equipo de ventas integre sin problemas sus procesos diarios y las oportunidades que llegan desde su configurador de IdeaRoom.
Nuestra integración con HubSpot creará tanto un registro de negocio como uno de contacto. Los datos que publicamos a través del webhook incluyen:
Contacto del cliente
Resumen del pedido y artículos de línea
Detalles del diseño del producto
Imágenes 3D y del plano
Cuando se guarda un negocio en su portal de HubSpot, se verá similar a la siguiente imagen. Tenga en cuenta que no puede personalizar el nombre del negocio, la URL de configuración ni la información de contacto.
La integración se puede configurar para activarse con cualquiera de los siguientes eventos (selecciones que su cliente realiza en su configurador):
Guardar: El usuario envía una nueva configuración de producto mediante la acción de guardar.
Cotizar: El usuario envía una nueva configuración de producto mediante las acciones de cotización o pago.
Actualizado: El usuario abre un diseño existente desde un enlace y lo vuelve a enviar a la misma dirección de correo electrónico.
Depósito cobrado: El usuario completa el proceso de pago e introduce la información de la tarjeta de crédito para realizar el depósito (mediante integraciones de pago).
Pagar más tarde: El usuario envía el primer paso del proceso de pago que incluye la opción de pagar más tarde.
Para configurar su integración, deberá hacer lo siguiente:
Documentar el ID de su portal, el ID de la canalización y los ID de las etapas del negocio
Crear campos personalizados específicos en su canalización de negocios
Opcionalmente, agregar esos campos personalizados a un grupo «IdeaRoom» para ayudar a organizar la información proporcionada por el configurador
Complete el documento de información de integración de HubSpot
Utilice esta plantilla de información de integración de HubSpot para proporcionar la información necesaria a su especialista de incorporación:
Plantilla: Aquí
Haga clic en archivo y descargue para obtener una copia de la plantilla.
Encuentre el ID de su portal, el ID de la canalización y los ID de las etapas del negocio
ID del portal
ID de la canalización de negocios para cada estado de pedido que desee utilizar:
Depósito cobrado
Depósito pagar más tarde
Cotizar
Guardar
Nota: En la mayoría de los casos, utilizará una sola canalización para los cuatro estados.
ID de las etapas del negocio para cada estado de pedido que desee utilizar:
Depósito cobrado
Depósito pagar más tarde
Cotizar
Guardar
Cancelado (los negocios movidos a esta etapa ya no recibirán actualizaciones de IdeaRoom)
Opcional: Cree un grupo para sus nuevas propiedades
Crear un grupo para sus nuevas propiedades ayudará a mantenerlas organizadas en su vista de negocios. Recomendamos usar «IdeaRoom» como grupo.
Cree campos personalizados
Deberá crear los siguientes campos personalizados con los tipos de campo especificados. HubSpot debería generar automáticamente el ID de campo correcto cuando escriba la etiqueta del campo. Le recomendamos encarecidamente que no cambie la etiqueta del campo para garantizar una experiencia de integración sin problemas.
Etiqueta del campo | Tipo de campo | ID del campo |
IR Contact Me | Texto de una línea | ir_contact_me |
IR Package | Texto de una línea | ir_package |
IR Style | Texto de una línea | ir_style |
IR Siding | Texto de una línea | ir_siding |
IR Size | Texto de una línea | ir_size |
IR Estimate Number | Texto de una línea | ir_estimate_number |
Delivery Zip Code | Texto de una línea | delivery_zip_code |
IR Visits | Número | ir_visits |
IR Updates | Número | ir_updates |
IR Checkout Opened | Número | ir_checkout_opened |
Autorice la aplicación de integración de Shedview
Alguien con acceso de administrador a su portal de HubSpot debe copiar y pegar este enlace para instalar y autorizar nuestra aplicación de integración de Shedview:
Notifique a su especialista de implementación
Envíe la plantilla de información de integración de HubSpot completada a su especialista de incorporación y notifíquele que ha completado todos los pasos de configuración en HubSpot. Ellos completarán la configuración de la integración dentro de IdeaRoom.
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.