Puede generar e imprimir cotizaciones en PDF directamente desde el Diseñador de IdeaRoom.
Según la configuración de su sitio, puede habilitar la impresión directamente desde la barra de menú o en cada formulario de llamada a la acción individual: Enviar enlace, Solicitar cotización y Finalizar compra.
✅ Habilitar la impresión en PDF
La impresión en PDF debe estar habilitada en su sitio. Para configurarla, comuníquese con el Soporte de IdeaRoom mediante el widget de Intercom ubicado en la esquina inferior derecha de SalesView.
Opción 1: Habilitar para el sitio
Vaya a Sitios > Datos del sitio.
Abra la pestaña Personalización de la interfaz.
Configure la columna Mostrar botón de impresión cuando para habilitar la impresión en PDF, ya sea en Con sesión iniciada con herramientas de ventas o en Siempre.
Opción 2: Habilitar mediante los formularios de llamada a la acción
La impresión en PDF se puede habilitar en cada formulario de llamada a la acción (Enviar enlace, Solicitar cotización y Finalizar compra).
Cuando está habilitada, el botón Imprimir PDF se mostrará después de enviar el formulario.
Vaya a Catálogos de productos > Datos del producto.
Abra la pestaña Cuadro de diálogo de envío.
Active la casilla Imprimir detalles para los formularios de llamada a la acción en los que desee la impresión.
👤 Imprimir una cotización con información del cliente
Desde un botón de llamada a la acción
Haga clic en el botón de llamada a la acción deseado (Guardar/Enviar, Cotizar o Finalizar compra).
Complete el formulario con la información del cliente.
Haga clic en Imprimir PDF.
Desde la barra de menú
Haga clic en el botón de llamada a la acción deseado.
Complete toda la información del cliente.
Guarde o envíe el formulario.
Esto enviará un correo electrónico y creará un prospecto en SalesView.
Haga clic en Pedido en PDF desde la barra de menú.
📝 Imprimir una cotización en blanco
Para imprimir una versión en blanco de la cotización:
Haga clic en Pedido en PDF desde la barra de menú.
⚠️ Nota: Esto puede crear o no un prospecto en SalesView, según la configuración de su implementación.
💬 ¿Necesita ayuda?
Si desea cambiar la forma en que se habilita o configura la impresión en PDF, comuníquese con nuestro equipo de Soporte mediante el widget de Intercom ubicado en la esquina inferior derecha de su pantalla.
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.